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港交所将帅齐换后首份财报亮相:上半年营收106亿港元,IPO集资额下滑25%

2024-08-23 来源:时代财经
8月21日下午,香港交易所(00388.HK)发布2024年中期业绩报,并且同步举办业绩说明会。

财报显示,2024上半年港交所实现收入及其他收益106.21亿港元,其中主要业务收入96.90亿港元,均与去年同期基本持平;股东应占溢利为61.25亿港元,同比略降3%;基本每股盈利4.84港元/股,同比微降3%。

2024年是港交所人事变动大年。先是在3月,陈翊庭接替欧冠升任香港交易所行政总裁一职,成为港交所首位女性CEO;4月,唐家成接任香港交易所主席,前一任史美伦结束6年港交所主席任期。在2024中期业绩报中,唐家成表示,在过去6个月,管理层团队已顺利完成交接。

面对上半年相对平稳但并不算出彩的业绩,陈翊庭在说明会现场表示谨慎乐观,衍生产品成交量上升在一定程度上弥补了现货市场交易的疲软,再融资市场也相对填补了IPO的空白。

不过,众多国际投资者最关心的,还有中国香港与内地市场的连接。在今年4月,中国证监会发布的5项资本市场对港合作措施中,第三项就明确提到支持人民币股票交易柜台纳入港股通。针对该项措施的落地时间,陈翊庭在业绩说明会现场重点强调:“正在与内地合作伙伴密切推进这项工作。”

香港交易所2024中期业绩说明会现场,图右为港交所新任CEO陈翊庭。截图来源:视频直播

现货市场第二季度出现回弹,北向投资情绪攀升

从现货市场交易来看,港交所财报显示,2024上半年平均每日成交金额为1104亿港元,虽然较2023年上半年下跌4%,但较2023年下半年上升17%。

现货市场交易主要在二季度迎来拐点,市场投资情绪回归。财报显示,今年第二季度港交所平均每日成交金额为1216亿港元,相较第一季度环比上升22%。

截图来源:香港交易所2024年中期业绩报告

现货市场交易中,沪深港通表现优异,均录得稳健增长。财报显示,2024上半年北向及南向交易,平均每日成交金额分别达人民币1302亿元、375亿港元,同比分别上升19%及11%。这也得益于去年3月,港交所扩大合资格股份范围,北向交易合资格股份新增逾千只股票。

北向投资的积极情绪也反映在债券市场。上半年,债券通北向通的交投继续保持整体升势,平均每日成交金额同比上升14%,创下人民币445亿元的半年度新高。

聚焦到中国香港资本市场,发行人业务却不那么尽如人意。今年上半年,港交所新股数量显著减少,新上市公司共30家;集资额合共134亿港元,较2023上半年下跌25%。不过,截至6月30日,港交所还有107宗上市申请正在处理中。

与之形成反差的是,发债市场火热,上半年共有153只债券于港交所上市,总集资额超过3270亿港元,当中有48只债券属于大热的ESG概念,总集资额920亿港元,集资额占比超过28%。

IPO上市难度增大,债券融资更受青睐,这实际上与A股市场同频。

陈翊庭在业绩说明会现场还分享了一个数据,截至8月20日,今年港交所总计已发行200亿美元债券,其中一只25亿美元的债券,有一半的认购者来自美国和欧洲。

陈翊庭亦强调,大额的债券融资可以彰显中国香港资本市场的深度,希望投资者不要只关注首次发行上市的问题,不要忽视后续的融资。

相比现货交易市场,今年上半年港交所的衍生品市场和商品市场表现更为出色。其衍生产品合约(所有期货及期权合约,包括股票期权)平均每日成交合约张数创下153.26万张的半年度新高,同比上升12%。其中,股票期权、人民币货币期货、恒生科技指数期货,是主要的增长来源。

与内地市场“同频共振”,亦需跟紧国际步伐

“我们非常荣幸能够成为中国与世界其他地区的连接者,这是我们的优势。这也是多年来,我们一直欢迎很多公司来我们的交易所上市的原因”,陈翊庭在业绩说明会现场提到。

陈翊庭还说:“我们尤其感到鼓舞的是,最近的(投资)势头回升,特别是在第二季度。这表明世界各地的投资者继续非常关注中国(经济)的增长故事。”

时代周报曾报道,此前欧冠升在2024年达沃斯论坛期间,也着重强调了连接中国和世界是港交所一直坚持的核心战略。

今年4月19日,中国证监会发布5项资本市场对港合作措施(以下简称《措施》)。除去此前市场流传已久的房地产信托基金REITs纳入沪深港通外,《措施》第三项还提到了支持人民币股票交易柜台纳入港股通,并争取早日推出,助力人民币国际化。

该措施落地后,可实现内地股民用人民币买卖香港股票,即“南向港股通”。在此次业绩说明会上,针对该项措施,陈翊庭称,“还需要一点时间,但正在和内地合作伙伴密切推进这项工作。”

此外,《措施》第五项还提到支持内地行业龙头企业赴港上市。根据香港交易所官方网站信息,港交所已于6月28日与能源大省——山西省政府签署合作备忘录,共同支持山西省企业到香港上市。港交所表示,截至今年5月,已有10家山西企业在香港交易所上市,募集资金总额超过250亿港元。

除此以外,港交所也把触角伸向中东地区。业绩说明会上,港交所表示,已将阿布扎比证券交易所、迪拜金融市场列为港交所认可的证券交易所。陈翊庭表示,这意味着当地的上市公司可以来香港进行二次上市。

不过,陈翊庭也补充了“利息高不便于做IPO”的观点。“利息高的话,人们就把钱放在银行不会买股票。当利息回落,对我们的主业也是一个东风。希望到利息回落的周期,整个资本市场的活动会有正面反馈。”

在利息回落之前,陈翊庭表示,还有很多其他期货等大宗商品的业务,跟利息未必有同样的关系,多元化策略可以帮助抵挡“风浪”。

责任编辑:李晓光

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