“管理和服务是赢得投资者信任的关键，给客户提供优质的服务和准确、及时的信息至关重要。”《长线》一书中，鲍勃.埃格尔斯顿这样说道。

在近年来证券业不断探索转型的大背景下，券商也在不断进行财富管理和客户服务的有益尝试。

民众投顾表示，随着我国经济的快速发展，人们的个人财富持续增长，私人财富管理市场呈现出良好的发展态势。

据最新发布的《2021中国私人财富报告》数据显示， 2020年可投资资产在1000万元以上的中国高净值人群数量达262万人;2018-2020年年均复合增长率为15%，中国高净值人群规模及其持有的可投资资产，增速较往年均持续上涨。2021年高净值人群年轻化趋势凸显，年轻群体创富速率加快，40岁以下高净值人群成为中坚力量，占比升至42%。预计到2021年底，中国高净值人群数量将接近300万人，可投资资产总规模将突破90万亿元。

由此可见，满足人民群众日益增长的财富管理需求，是当前新时代财富管理行业发展的重要使命。

财富管理行业需要沿着金融科技和财富管理两个方向进行战略转型升级，打造建立在人工智能、区块链等技术基础上的风控体系，并构筑起以投研驱动的专业护城河，将海外市场汲取的经验服务于中国投资者，帮助投资者立足于“创富”基础，向“守富”与“传富”进行重心偏移，满足当前形势下财富管理升级的市场需求。

作为一家证券投资咨询服务商，一直积极探索数字化转型赋能，不断推动金融科技的应用和发展，以用户需求为导向，沿着金融科技和财富管理两大方向进行战略转型升级。

据悉，民众投顾根据不同投资策略将产品分为四个系列，分为量化股池类，交易策略类和价值投资类，定向组合配置类。形成了短线选股、中线操盘，长线价投、高端定制等完善的产品体系;并且打造了六大服务渠道、专业导师+专属客服，双投顾、品牌规范化的立体式服务系统。为用户提供了贯穿投资全程、全天候的专业服务，让用户的投资全程都有专业人士指导。

目前，民众投顾已经成功构建起以量化模型为基础，集投资者所想、所需、所求为一体的科技金融产品体系。凭借短线、中线、长线三个维度，短线锦囊、操盘先锋、策略调研、私人管家四条产品线为基准。以产品网络的形式，成功覆盖了投资者对于证券咨询服务的系统需求。

随着大数据、人工智能等信息技术的迭代发展，金融科技已逐渐深入财富管理的各个环节中，并且在融合过程中，为财富管理带来了创新活力。

未来，民众投顾将会持续进行金融科技创新，赋能财富管理服务，构建起财富管理差异化核心竞争力，满足中高净值人群日益增长的财富管理需求，为其提供更加全面、智能、专业的一站式个性化产品服务。