6月28日记者了解到，国际认证财务顾问师协会（IARFC）大中华区2023年会在新加坡市中心M 酒店（M Hotel Singapore City Centre）及新加坡国立大学成功举办。本次大会以“金融新视界”为主题，邀请了业内外多名专家、学者及金融机构管理者作专题报告。报告议题包括“家族财富传承一一继承与接班规划解析”“运用私人银行（家族办公室）满足高净值人群在税务规划及多元投资上的需求”，等等。大会希望借助业内外专业人士的前瞻性思维及专业经验，让与会的RFC会员掌握财务规划与财富传承的要领，更好地践行RFC（RFC(Registered Financial Consultant)即国际认证财务顾问师，由国际认证财务顾问师协会（IARFC，International Association of Registered Financial Consultants）颁发的专业资格。，主要针对金融保险行业的专业人士。）的宗旨（协助人们做好更贴切的金钱运用、储蓄、消费、保险、投资和理财规划，以达到均衡、富裕、美满、没有遗憾的人生。）。
为让RFC会员获得更多专业知识、拓宽金融视野、拥有更大的格局，也为了强化RFC的专业品牌形象和辨识度，IARFC大中华区在“狮城”新加坡举办了“第六届IARFC大中华区2023年会”，邀请200位RFC会员共襄盛举。本次大会安排了7场专题报告及3个参访活动，为与会会员提供了相互交流、学习的平台和汲取前瞻金融资讯的机会，带领他们领略新加坡多元化的金融服务氛围。
“IARFC大中华区2023年会”以“金融新视界”为主题，选址新加坡举办，是因为近年来新加坡的金融业在全球金融市场有亮眼表现。2020年，新加坡吸引了172亿新币的固定资产投资，创2008年以来的新高。2022年，新加坡取代中国香港，成为亚洲最大、全球第三大金融中心。目前，有三分之一世界500强企业的亚太总部设在新加坡。同时，新加坡也越来越成为高净值人群移民和进行财富传承的“热门打卡地”。
IARFC大中华区中国发展中心主席梁天龙，副主席梁涵英在开幕致辞环节表示，期望所有与会的RFC会员在三天的学习中开阔视野，收获成长并在学习之旅结束后，将所学、所见、所闻运用到个人展业中。
在会议过程中，专家对RFC进行了专业介绍，他指出财务顾问师是指具备专业财务知识，为客户提供投资、理财、咨询、策划服务的专业人员，主要在银行、基金、保险等大型专业金融机构供职。专业的财务顾问师针对客户个人或家庭的财务状况、风险管理、保险规划、投资策略、退休规划、及遗产筹划等人生各阶段生活提供分析、策略及解决方案的建议。
IARFC大中华区2023年会围绕新加坡金融发展的国家发展策略、家族财富传承、“私人银行”、家族办公室、税务规划、多元投资、信托制度等议题展开，为与会会员提供了一系列精彩纷呈的课程。同时，大会安排了参访新加坡友邦财务顾问有限公司AAG团队、“大华私行”和大东方人寿总部等活动，让与会会员收获沉浸式的学习体验。并再次强调了国际认证财务顾问师协会（IARFC，International Association of Registered Financial Consultants）传承自财务顾问专业的启蒙者罗伦·丹顿(Loren Dunton)的理念，于1984年美国成立。目的在于培养人们对财务规划的认识，协助从业人员提升专业知识与能力，并颁发国际认证财务顾问师(RFC)专业资格。在美国，RFC与CFP、ChFC并列为财务规划领域的三大认证。
大会希望与会学员藉由深入了解新加坡金融保险业及高端客户财富发展现状，培养其国际化视野及前瞻性思维。新加坡独立学者刘叔铭教授详细介绍了新加坡的营商环境以及政府如何用政策推动经济发展。他强调，新加坡的发展得益于三大基石：“硬件”（基建发展）、“软件”（高效的系统）、“心件”（多元化的种族文化）。而新加坡的实力越来越强则得益于三大关键因素：不断完善基础设施；持续健全法律法规；推动民众终身学习。
作者：风云 责任编辑：孙慧